City on the Edge of Forever (Flashbacks)

Wanneer de schoolbus aan het bengelen is op de rand van een berg, herinneren de jongens sommige van hun avonturen uit het verleden. Mrs. Crabtree pakt een rit naar het dorp en raakt terecht als standup comédienne. Terug in South Park overtuigd Mr. Mackey de ouders ervan dat hun missende kinderen weggelopen moeten zijn. Op het eind is het allemaal een droom binnen een droom.